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半導體闆塊強勢反彈,主力淨流入超48億,調整結束了?

發布日期:2022-07-06 17:47:53   浏覽量 :1705
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此前,半導體闆塊經曆連續調整,7月1日~5日期間累計跌超4%。

國海證券消息,台積電上周罕見出現三大客戶調整訂單。目前蘋果iPhone14系列量産已經啟動,但首批9000萬台出貨的目标已削減一成。此外,超微半導體(AMD)調減今年第四季度至2023年第一季度共約2萬片7/6納米訂單,英偉達要求延遲并縮減第一季度訂單。

另一方面,首創證券指出,購車消費政策頻出,汽車需求回暖預期帶動汽車電子熱度高企。伴随上海複工複産以及各新能源車企新車型的陸續發布,疊加各省市頻繁推出的購車優惠政策刺激下,新能源汽車需求有望在下半年開啟強勁複蘇。新能源汽車所需半導體數量和價值量數倍于燃油車,将成為半導體需求的重要引擎。

該研報認為,在手機等消費類需求承壓下,部分芯片産能緊張的态勢在2022年得到一定程度緩解。但在光伏和新能源汽車等旺盛需求下,功率半導體産能在2022年仍舊偏緊。

對于闆塊後期走勢,國海證券表示,半導體行業确實面臨了一定的困難,部分芯片需求出現了放緩,但并不意味着未來半導體行業就會開始衰退,半導體闆塊仍是當前值得關注的方向之一。

天風證券最新研報認為,2022年預計部分材料公司将随着下遊晶圓廠客戶産能爬坡,全年四個季度呈現出訂單持續環比增長的态勢,國産材料公司預計會有越來越多的新産品導入新客戶新産線,從而為公司帶來新的增長曲線,看好半導體材料2022年的闆塊性機會。 

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